Страхование имущества граждан – один из немногих видов, активное развитие которого идет даже в условиях рецессии. Объем премий вырос на 29% в 2016 году, на 14% в 2017 году, на 17% в 2018 году. Развитие сегмента идет за счет всех направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов, классического страхования квартир и загородных строений, а также прочего имущества (например, страхование мобильной техники).
Рисунок 1- Динамика премий и выплат по страхованию имущества граждан – физических лиц в 2013 -2018 годах
В 2018 году страховщики собрали 54,9 млрд рублей, заключив более 32 миллионов договоров. Поддержку сегменту оказал рост количества ипотечных кредитов (+22% в 2017 году, +8% в 1 полугодии 2016 года).
Рисунок 2 – Поквартальная динамика объема премий и количества договоров по страхованию имущества граждан – физических лиц в 2016 -2018 годах
Больше всего договоров действует в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Московской областях и Республике Татарстан. В Московской области их количество в 2018 году сократилось на 236 тысяч, остальные регионы-лидеры показали рост.
Страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. Десятка лидеров собирает более 85% премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах».
Объем рисков по страхованию недвижимости у разных компаний стандартный (затопление, пожар, кража и т.д.), а исключения могут отличаться. Например, риск «затопление» может не входить в покрытие для квартир на последних этажах, риск «кража» — не распространяться на противоправные действия со стороны домашнего персонала.
В дополнение к классическим программам страховщики стали предлагать краткосрочные договоры на период отпуска. Стоимость полиса составляет около 100 рублей в день при страховой сумме 500-700 тыс. рублей. Чаще всего они покупаются одновременно с полисами страхования выезжающих за рубеж. Хотя такое страхование жилья носит сезонный характер, прогнозы востребованности нового продукта довольно хорошие.
Основным каналом продаж является агентский, но банковский канал развивается более высокими темпами.
