Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов

Нефтяная отрасль является отраслью топливно-энергетического комплекса, включающая поиск, разведку, разработку и эксплуатацию месторождений углеводородного сырья, подготовку нефти, ее транспортировку и поставку потребителям. В состав входит нефтеперерабатывающая промышленность. Российская нефтяная отрасль включает три сегмента: ? «Геологоразведка и добыча» («Upstream») – добывающий сегмент, включающий геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти, а так же подготовку нефти до параметров товарной и ее последующую реализацию на рынках сбыта (внутренний и внешний); «Переработка и сбыт» («Downstream») – перерабатывающий сегмент, включающий производство и сбыт нефтепродуктов на оптовом, мелкооптовом и розничном рынке; Экономическая деятельность субъектов нефтяной отрасли включает разведку и добычу нефти в сегменте «геологоразведка и добыча», производство и реализацию нефтепродуктов в сегменте «переработка и сбыт». В зависимости от уровня производственной диверсификации и ведения производственной деятельности в данных сегментах, нефтяные компании подразделяются на следующие группы. В сегменте «геологоразведка и добыча» производственную деятельность осуществляют производители нефти. В связи с принятием Правил подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам, используется термин – субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие добычу нефти. К данной группе относится два вида нефтяных компаний – вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) и независимые нефтяные компании (ННК). В мировой нефтяной отрасли производители нефти делятся на три группы: ВИНК, ННК и национальные нефтяные компании стран членов ОПЕК. В современной структуре мировой нефтяной отрасли ВИНК занимают доминирующее положение. В нефтяной отрасли под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств, относящихся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти, транспортировка, переработка, нефтехимия, реализация нефти и нефтепродуктов.61 В состав ВИНК входят нефтедобывающие организации, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), мини-НПЗ, предприятия нефтепродуктообеспечения (НПО), включая нефтебазы и автозаправочные станции (комплексы) (АЗС, ТЗК), специализированные морские нефтеналивные порты. Учитывая географическое распределение ресурсов, процесс вертикальной интеграции в мире развивался в двух направлениях. Страны ОПЕК создавали ВИНК в направлении от сегмента «геологоразведка и добыча» к сегменту «переработка и сбыт». В основе стратегии лежало стремление выйти на рынок нефтепродуктов. За исключением Shell и British Petroleum, интеграция нефтяных компаний Запада шла в обратном направлении, т.к. сектор нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности находился в сильной зависимости от поставщика нефти. Преимуществом ВИНК по сравнению с другими участниками рынка является сбалансированность сбыта. Ведя деятельность в сегменте «переработка и сбыт», нефтяные компании защищают инвестиции в разведку и разработку месторождений, и снижают зависимость от высокой ценовой волатильности на рынке нефти: «когда цена на нефть падает, прибыль добывающих предприятий уменьшается, но нефтепереработка увеличивает прибыль, поэтому потери одного производства компенсируются приобретениями другого. В связи с чем, ВИНК не снижают прибыль даже при падении цен на нефть». Основная причина вертикальной интеграции нефтяной отрасли – установление контроля над поставками нефти для загрузки нефтеперерабатывающей промышленности в требуемых объемах, и выход на конечного потребителя на рынке нефтепродуктов, длинные цепочки посреднических звеньев (независимых участников рынка) исключаются из системы договорных связей. В ВИНК отсутствует зависимость от поставщика нефти, обеспечена ресурсная достаточность НПЗ входящих в состав ВИНК, и как следствие гарантированное нефтепродуктообеспечение регионов их деятельности. ВИНК участвуют во всей цепочке деятельности «добыча-переработка-нефтепродуктообеспечение» и охватывают весь производственно-сбытовой процесс в нефтяной отрасли, начиная от разведки и извлечения углеводородного сырья до его переработки на НПЗ и реализации нефтепродуктов конечным потребителям. ВИНК имеют особенности по масштабам диверсификации производственно-хозяйственной деятельности.63
В России к ВИНК относятся восемь нефтяных компании, которые входят в перечень системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Татнефть» ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «РуссНефть». Основными их видами деятельности являются: 1) геологическое изучение недр, разведка нефтяных месторождений, бурение скважин, добыча нефти; 2) переработка нефти; 3) реализация нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынке. Мировые аналитические агентства оценивают запасы России по международной классификации в 10 млрд. т. Из них доказанные запасы ВИНК составляли 8,53 млрд. т.: ОАО «Роснефть» (1,92); ОАО «ЛУКОЙЛ» (1,87); ОАО «ТНК-ВР» (1,16); ОАО «Газпром нефть» (0,95); ОАО «Сургутнефтегаз» (0,92); ОАО «Татнефть» (0,86); ОАО «Славнефть» (0,40); ОАО «Башнефть» (0,29); ОАО «РуссНефть» (0,16).64
По итогам 2013 года нефтедобывающими организациями ВИНК было добыто 441 048,15 тыс. т. из 523 296,55 тыс. т общей добычи нефти по России. Прочие производители – 47 634, 59 тыс. т. Операторы соглашения о разделе продукции – 13 955,88 тыс.т. ОАО «Газпром» – 16 320,40 и ОАО «Новатэк» – 4 337,53 тыс.т. В разрезе по производителям (в тыс.т.): ОАО «ЛУКОЙЛ» – 86 667,14; ОАО «Роснефть» – 192 647,40; ОАО «Газпром нефть» – 32 172,38; ОАО «Сургутнефтегаз» – 61 453,01; ОАО «Татнефть» -26 419,17; ОАО «Башнефть» – 16 073,03; ОАО «Славнефть» – 16 802,16; ОАО «Русснефть» – 8 813, 88.65