В отличие от зарубежных правопорядков, где этапу организации синдицированного кредита уделяется значительное внимание, российская практика менее тщательно подходит к вопросу подготовки к заключению договора синдицированного кредита. Вместе с тем именно на данном этапе происходит согласование ключевых параметров будущей сделки, условий предоставления и последующего использования синдицированного кредита, что во многом определяет дальнейший успех всей сделки по привлечению синдицированного кредита.
Вместе с тем, благодаря усилиям международных ассоциаций профессиональных участников рынка синдицированного кредитования, в настоящее время выработан общий порядок действий сторон на преддоговорном этапе.
Он состоит непосредственно из нескольких последовательно сменяющих друг друга стадий, в ходе которых решаются соответствующие задачи отраженные на рисунке 3.
Рисунок 3 — Задачи действий сторон на преддоговорном этапе [1].
В международной практике началом процесса организации предоставления синдицированного кредита является непосредственно заключение отдельного соглашения между заемщиком и банком-организатором. На основании содержания данного договора банк-организатор организовать предоставление синдицированного кредита заемщику на обычных рыночных или наилучших условиях, а заемщик является обязанным оплатить услуги банка по организации синдицированного кредита [1].
Данное соглашение устанавливает права и обязанности сторон в ходе организации синдицированного кредита, а также непосредственно основные параметры будущего кредитного договора и является договором об организации синдицированного кредита между заемщиком и организатором синдиката,
В качестве организатора синдиката именно договор об организации синдицированного кредита составляет правовую основу деятельности банка. В нем находят свое отражение условия и порядок назначения банка — организатора кредита, его права и обязанности, условия исполнения обязанностей, основания и порядок ответственности сторон и освобождения от нее, основания прекращения обязательств банка-организатора. Помимо этого, в договоре находят свое отражение согласованные основные финансовые и правовые параметры будущей сделки по привлечению синдицированного кредита, а также применимое право при наличии иностранного элемента, порядок разрешения споров, заверения и гарантии, случаи неисполнения.
Непосредственно с момента заключения договора образовываются права и обязанности банка как организатора синдиката и заемщика по синдицированному кредиту, а не с момента фактического начала деятельности по организации синдиката для предоставления финансирования заемщику. В результате чего можно подтвердить, что, договор об организации синдицированного кредита является консенсуальным.
Отметим так же о возмездности договора об организации синдицированного кредита. Договор об организации синдицированного кредита можно выделить также в качестве срочного договора, который действует до момента окончания процесса подготовки основной кредитной документации. Исходя из общего правила, банк-организатор самостоятельно составляет график организации кредита и выевляет ориентировочную дату закрытия сделки, когда состав синдиката кредиторов будет окончательно определен и начнется процесс согласования проекта договора синдицированного кредита.
Исходя из общего правила заемщик в соответствии с предложениями делает выбор на основании результов конкурсных торгов или переговоров. Непосредственно на его выбор потенциального организатора синдиката в основном оказывают влияние следующие факторы отраженные на рисунке 4[11]:
