Финансы организации

Главной целью формирования инвестиционного портфеля является обеспечение реализации инвестиционной стратегии предприятия путем отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов и финансовых инструментов. Если инвестиционная стратегия предприятия нацелена на расширение деятельности (увеличение объема производства и реализации продукции или оказания услуг), основные инвестиции будут направлены в проекты или активы, связанные с производством, а вложения в финансовые активы (например, в ценные бумаги или банковские депозиты) будут носить по отношению к ним подчиненный характер, что отразится на сроках, объемах размещения и т.п.
Так же, целями формирования портфелей ценных бумаг могут быть:
1. Получение дохода;
2. Сохранность капитала;
3. Минимизация инвестиционных рисков;
3. Обеспечение прироста капитала на основе повышения курса ценных бумаг.
Инвестор может выбрать какую-то одну цель или несколько целей одновременно. В связи с этим он формирует одноцелевой портфель ценных бумаг или сбалансированный по целям.
Однако стоит отметить, что состав портфеля ценных бумаг зависит не только от инвестора, но и от его характера. В современной литературе имеет место быть следующая классификация типов потенциальных инвесторов.