Финансовые услуги коммерческих банков на примере банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В последние два года российский банковский сектор функционирует в условиях постепенного восстановления ВВП. После 1,6% г/г роста в 2017 году, экономика продемонстрировала умеренный 1,7% г/г рост в 1 полугодии 2018 года, несколько замедлившись до 1,5% г/г в 3 квартале 2018 г. За 9 месяцев 2018 года рост ВВП России составил 1,6% г/г, при этом по оценкам ЦБ экономический рост этого года может выйти на уровень 1,5-2,0% г/г. Однако перспективы роста 2019 года выглядят довольно ограниченными в свете повышения НДС с 18% до 20%, в результате чего Министерство экономического развития уже несколько раз понижало прогноз ВВП на этот год. Сейчас министерство ждет роста всего на 1,3% г/г в 2019 г. [24]
На этом фоне в банковском секторе продолжает сокращение количества игроков. Еще в 2013 году был запущен процесс отзыва банковских лицензий, в результате чего число банков сократилось с 900 до 517 к 2017 г. За 2018 год число банков сократилось еще на 77 до 440 банков на начало 2019 г. Главные изменения связаны с тем, что с конца 2017 года три крупные частные банковские группы перешли под контроль Фонда консолидации банковского сектора в связи с запуском процедуры их санации. Группы «ФК Открытие» и Бинбанк продолжают оставаться под контролем Фонда, а с мая 2018 г. Промсвязьбанк передан в казну Российской Федерации. В результате ускоренного перехода клиентов в крупнейшие банки, особенно в сегменте корпоративного привлечения, в секторе продолжается процесс консолидации. По состоянию на конец ноября 2018 года доля пяти крупнейших банков выросла до 60% активов сектора по сравнению с 50% в 2012 г.
В последние годы в секторе наблюдалась умеренно благоприятная динамика депозитной базы: в 2016 году розничный депозитный портфель вырос на 4,2% г/г, в 2017 году — на 7,4% г/г и по итогам 1 полугодия 2018 года — на 8,4% г/г. Тем не менее, на фоне роста опасений санкций в последние месяцы 2018 года его динамика несколько ухудшилась. Если в течение 2016-2017 гг. объем валютных розничных депозитов оставался почти неизменным в среднем на уровне 93 млрд долларов, то по итогам 2018 года он составляет всего 88 млрд долларов. В последние месяцы наблюдался отток рублевых розничных депозитов из банков, в результате чего в годовом выражении их темп роста замедлился с 14% г/г в среднем в 2016 -2017 годах до 8% г/г по итогам 2018 года. Тем не менее, в номинальном выражении рублевые розничные депозиты достигли 22,4 трлн. рублей в 2018 году против 20,6 трлн. рублей в 2017 году.
Рынок розничных кредитов продолжает расти опережающими темпами. В середине 2016 года рынок розничного кредитования нащупал дно, затем начав постепенно восстанавливаться и по итогам 2017 года темп роста розничного кредитного портфеля составил 13% г/г; в 2018 году темп роста ускорился уже до 22% г/г. Рост ипотечных кредитов ускорился с 17% г/г в 2017 году до 26% г/г, по данным на октябрь 2018 года, неипотечные кредиты растут более умеренными темпами — на 19% г/г на октябрь 2018.
Сегмент корпоративного кредитования постепенно восстанавливается. Если в 2016 году объем портфеля корпоративных кредитов на 5% г/г с учетом валютной переоценки, то по данным на конец 2017 года его рост вышел в положительную плоскость, показав увеличение на 1% г/г с учетом валютной переоценки. В целом за 2018 год рынок корпоративных кредитов показал уже более уверенный рост, на 7% г/г с учетом валютной переоценки. Тем не менее за этой цифрой стоят две разнонаправленные тенденции. Восстановление корпоративных кредитов было связано в значительной степени с ускорением роста портфеля рублевых корпоративных кредитов до 13-14% г/г. Объем портфеля валютных корпоративных кредитов при этом продолжает постепенно сокращаться, за 2017 год он снизился на 3 млрд. долларов, за 10 месяцев 2018 года — еще на 8 млрд. долларов; доля валютных кредитов в суммарном портфеле корпоративных кредитов теперь составляет всего 19% против 36% в 2015 году. Иными словами, речь идет не столько о восстановлении спроса на кредиты, сколько о реструктуризации валютной структуры долговых обязательств. Показательно, что уровень просроченных кредитов в номинальном выражении в сегменте корпоративного кредитования до сих пор не снижается и по последним данным составляет 2,1 трлн руб. или 6% всех корпоративных кредитов [24].
Сохраняющийся в течение основной части этого года приток как розничных, так и корпоративных депозитов на фоне постепенного восстановления кредитования обеспечивает сохранение значительного объема избыточной ликвидности российскими банкам: если на конец 2016 года объем избыточной ликвидности банковского сектора составлял всего 0,8-1,0 трлн рублей, то к концу 2017 года эта сумма выросла до 2,2 трлн рублей; к концу 2 квартала 2018 года она составляла уже более 4,0 трлн рублей. Тем не менее на фоне оттока депозитов в конце прошлого года, объем избыточной ликвидности банковского сектора снизился и на конец года составил 2,9 трлн рублей. Наблюдающийся в течение года приток депозитов ранее позволял банкам погашать свою задолженность перед ЦБ РФ: если объем средств ЦБ РФ в банковской системе по состоянию на конец 2015 года составлял 5,4 трлн рублей, то к маю 2017 г. эта сумма снизилась до 1,0 трлн рублей. Однако, со 2 половины 2017 года задолженность банков перед ЦБ РФ начала расти и на конец декабря 2018 года составляет 2,6 трлн рублей, что связано с санацией крупных российских частных банков через Фонд консолидации банковского сектора [24].
Монетарная политика в России остается умеренно жесткой: хотя ЦБ РФ повысил ставку на последнем заседании 14 декабря 2018 года до 7,75%, это лишь вернуло ставку на уровень конца 2017 года. В результате решения о повышении НДС с начала 2019 года, темпы роста цен ускорились до 4,3% г/г по итогам 2018 года, что заставляет ЦБ РФ сохранить предпочтение к умеренно жесткой политике на ближайшее время.
Можно сделать вывод, что экономическая роль коммерческих банков проявляется в том, что они способны осуществлять широкий круг операций и предоставляют огромное количество разнообразных услуг предприятиям, фирмам, населению, государству. Конц центрируя основную часть кредитных ресурсов и выполняя широкий спектр банковских операций и финансовых услуг, коммерческие банки влияют на все стороны хозяйственной жизни страны и тем самым заб езпечують развитие народного хозяйства.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»